Обезьяны в цирке ужасно орут в маленьких вольерах, а снаружи люди умирают и палят в друг друга. Чем же это не цирк — Испания с её гражданской войной. Вопреки своей воли Рыжий клоун забирается в строй ополченцев и ему приходится учавствовать в кровавой резне. В атаку против военнослужащих Национальной гвардии он бежит, имея в руках мачете и одетый в клоунский костюм. Через много лет, во времена диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, приходит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном необычными персонажами. Теперь он в дружеских отношениях с человеком-ядром и ворчливай парочкой дрессировщиков собак, а на цирковой арене арене становится компаньоном Рыжего клоуна Серхио.
