60-е годы прошлого века. Хороший приятель Ватанабэ - Кидзуки - наложил на себя руки, а Ватанабэ полюбил его подругу - Наоко, прекрасную и ранимую. После гибели возлюбленного девушка думала, что какая-то неотъемлемая часть ее самой безвозвратно исчезла. Чтобы загладить сердечные травмы, Наоко едет в больницу, в это время Ватанабэ встречает Мидори - полную противоположность своей возлюбленной... Юноша разрывается между чувствами к обоим девушкам, ведь любая из них близка ему по-своему.