Валери — молодая девушка в красном плаще — ей надо узнать, кто из жителей её маленькой деревни является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мать хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, однако девушка влюблена в плохиша Питера, тамошнего дровосека.
