Валери — юная девушка в красном плаще — ей необходимо раскрыть, кто из обитателей её небольшой деревни на самом деле оборотень. Кроме этого на личном фронте у Валери далеко не всё просто: мать стремится выдать её замуж за зажиточного кузнеца Генри, но девушка влюблена в негодяя Питера, деревенского дровосека.
